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司会：山川静夫
オープニングメドレー
リンゴの唄（藤山一郎・都はるみ）赤いハンカチ（西条秀樹・森進一）
憧れのハワイ航路（小柳ルミ子）東京ブギウギ（ちあきなおみ・金井克子・鹿島とも子）
知床旅情（佐良直美）丘を越えて（全員）
| 荒城の月 |
五十嵐嘉芳 |
| 骨まで愛して |
城卓矢 |
| ガード下の靴磨き |
宮城まり子 |
| 高校三年生 |
舟木一夫 |
| 古城 |
三橋美智也 |
| 鐘が鳴る丘 |
山口百恵・森昌子・天地真理・浅田美代子 |
| 笛吹童子 |
西条秀樹・野口五郎 |
| ひょっこりひょうたん島 |
天地真理・フォーリーブス |
童謡メドレー （東京放送児童合唱団）
七つの子・ゆりかごの歌・めだかの学校・われは海の子
宝塚メドレー
スミレの花咲く頃（高宮沙千）モン・パリ（汀夏子）幸せを売る男（順みつき・麻美れい）
ハロー・タカラジェンヌ（真帆しぶき）ハロー・タカラヅカ（全員）
| 愛の讃歌 |
越路吹雪 |
| 君といつまでも |
加山雄三 |
| ブルーライト・ヨコハマ |
いしだあゆみ |
| また逢う日まで |
尾崎紀代彦 |
| わたしの城下町 |
小柳ルミ子 |
| 新雪 |
灰田勝彦 |
| 湯の町エレジー |
近江俊郎 |
| 別れのブルース |
淡谷のり子 |
| 旅笠道中 |
殿様キングス |
| 赤城の子守唄 |
ぴんから兄弟 |
| 国境の町 |
鶴岡雅義と東京ロマンチカ |
| 十三夜 |
あべ静江 |
| 明治一代女 |
由紀さおり |
| すみだ川 |
ちあきなおみ |
| 影を慕いて |
藤山一郎 |
| 涙の連絡船 |
都はるみ |
| よこはま・たそがれ |
五木ひろし |
| からたち日記 |
島倉千代子 |
| 有楽町で逢いましょう |
フランク永井 |
| 涙を抱いた渡り鳥 |
水前寺清子 |
| 別れの一本杉 |
春日八郎 |
| 人生の並木路 |
ディック・ミネ |
| おふくろさん |
森進一 |
東京音頭 全員
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